Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором. На фоне перестройки якуты заново осмысливают свою культуру, а противостояние двух сильных личностей неожиданно перерастает в нечто большее.
Бывшие противники непостижимым образом становятся ближе. Теперь Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, открывающему путь к переменам. Их история — это столкновение эпох, где прошлое спорит с будущим, а мистика переплетается с реальностью.