Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако начальство временно отстранило его от службы, пока идет проверка.
Чтобы вычислить изменника, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и искатели древностей. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие бесследно исчезали при странных обстоятельствах.