Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Постепенно граница между реальностью и вымыслом стирается — то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли снова на сцене родного театра. Маски, кукольные представления, песни — всё сливается воедино, и она уже не может понять, где заканчивается спектакль и начинается жизнь.
Петербургские декорации вдруг оживают, превращаясь в индийские площади, а знакомые театральные подмостки — в экзотические храмы. Девушка теряется в этом хаосе образов, не зная, что перед ней: настоящий Восток или лишь очередная постановка. Поиски матери оборачиваются путешествием сквозь собственные иллюзии, где каждый шаг — новая роль, а правда прячется за пеленой сценического дыма.
