Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он душит народ непомерными поборами, оставляя семьи без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими расправами.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у изгнанных эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те, отрезанные от мира два столетия, не спешат доверять бывшим врагам. Их покой слишком хрупок, чтобы рисковать им ради чужих распрей.