1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлекается языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Контрразведка обратила на неё внимание — девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с иностранцем, чтобы вывести «крота» на чистую воду. Рискованный план — но другого шанса раскрыть предателя в оборонной отрасли может не представиться.